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商情與市場報告
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壹、經濟環境
(一)概要

自國際貿易及外人投資之角度而言,新加坡的經濟係全球最開放也最具競爭力的經濟體之一。除少部分例外,關稅皆為零,整體商品貿易接近國內生產毛額的4倍,且外人直接投資為數可觀,約佔2007年國內生產毛額(GDP)1/6。雖然星國高度開放之特質使其易於遭受週期性的外在衝擊,然此經濟體之彈性可以使其快速的因應這些衝擊,透過持續改善生產力以提升國際競爭力,達到促進經濟成長、提高生活水平的效果。

自2004年起,新加坡在健全的總體政策環境下,每年實質GDP平均成長率約5.7%,國內人均所得自26,198美元成長至2008年的36,670美元。通貨膨脹通常甚低,每年平均1.7%;然通膨壓力自2007下半年起開始上升,同時反映國內的成本壓力及國際價格之攀升,於2008年初期已超過6%。新加坡貨幣局(Monetary Authority of Singapore)以緊縮之貨幣政策作為因應,使星幣大幅升值,以降低進口食品及能源之成本。失業率自2004年的3.4%降到2008年的2.2%,反映其多元創造就業措施。

雖然平均所得增加,但部分人士所得增加較其他人為快,顯示具備技能且教育程度高的勞工之工資調漲幅度較大。全球化使新加坡人普遍受惠,但當經濟重整,而製造業及服務業提升附加價值之層次時,部分老年人與教育程度較低之勞工仍容易面臨結構性的失業。

新加坡的外部競爭力已受到同區域內較低成本之經濟體,尤其是中國及印度之試煉。勞工、資本及整體生產力之成長在2007年時出現顯著的遲緩。新加坡持續進行結構的改革,集中在降低成本、增加工資及勞動市場之彈性、進一步將銀行業、電信業及公用事業部門自

由化。新加坡也與多個主要的貿易夥伴洽簽貿易及投資協定。為降低商業成本,新加坡政府逐漸將公司稅降低至18%,個人所得稅之最高稅率降低至20%,未來亦將保持低稅賦,以吸引投資及人才,並獎勵企業。所得稅的減少已透過2007年貨物稅及服務稅由5%上升至7%所沖銷,顯示由課徵直接稅轉為課徵間接稅之趨勢。

面對著將其製造業及服務業提升為高附加價值的長期挑戰,新加坡主要因應之道,在於透過法規改革、投資基礎建設及研究發展,來提高目標產業的投資誘因。因為強調研發及創新,新加坡的發展策略自著重使用科技,持續轉變為創造科技。對於研發的毛支出,主要係由民間部門帶動,且其佔GDP之比例,自2000年的1.9%增加到2005年的2.4%,預計將在2010年達到3%。

 

(二)經濟表現

1. GDP成長率

新加坡是亞洲中成長最快速的經濟體之一。實質GDP年平均成長率在2004至2009年間達5.7%,金融服務業及製造業貢獻最大。2009年,其成長率為-1.3%。

2. 部門表現

近幾年製造業的投資有顯著增加。製造業部門在2007年吸引119億美元的投資,,而這些投資主要是在化學及電子產業之聚落。新加坡企業對外直接投資從2005年的1458億美元提高至2008年的2200億美元。

近年金融服務業部門成為最出色的部門,2007年之成長即達17%,特別是基金管理業出現穩固的獲利,部分也反應出投資人對亞洲股票之興趣增加,及該地區逐漸富有之趨勢。

3. 就業

新加坡強健的經濟支撐其強勁的就業成長。2007至2009年間,總計創造了26萬個工作機會。2007年創造的就業機會為其歷史新高,達23.5萬;該年失業率為2.1%,為近10年來最低點,新加坡是全球少數幾個該年有效達到充分就業的國家。2009年雖受經濟不景氣之影響,新加坡仍創造3萬8千個就業機會。

4. 通貨膨脹

在相對價格穩定的背景下達成快速經濟成長。2004年至2007年之間消費物價指數(CPI)每年平均增加1.2%,然而通貨膨脹從2007年的下半年開始成長,使該年的平均增加率達到2.1%,該增加係反應新加坡國內及全球經濟環境狀況。全球石油、食物及其他商品價格的逐步上升影響國內食物及石油類製品的價格,而國內因素,例如貨物及服務稅之上升,亦導致通膨率上升。

 

(三)經濟政策及改革

除了有利的外在環境,新加坡近四年之所以展現強勁的經濟表現,其近年來健全的經濟政策及改革也扮演重要的角色。作為開放的經濟體,新加坡也未倖免於全球化的挑戰,亦即低成本的競爭、外在需求與價格衝擊對國內經濟的傳播、工資分散之增加、以及收入的不均等。而新加坡對此的回應,係維持穩定而有助於總體經濟之環境,轉變至高價值之活動,並提昇勞工之技能、將新興成長企業的機會資本化、將其經濟體定位為服務中心、投資研發(R&D)、調整社會安全體制,以及增進與誘因相容之社會安全網。這些改革優化新加坡的競爭優勢,並使其立於可充分面對全球化帶來的挑戰,進而抓住機會之地。

新加坡仍然是世界最自由的經濟體之一。在過去七年內新加坡四度被Foreign Policy列為全世界最全球化之國家,且連續十三年被傳統基金會認為是全球第二自由之經濟體。

新加坡持續地在全球最競爭之經濟體中名列前茅。新加坡被「世界競爭力」年報2007年刊評比為全球最具競爭力之經濟體的第二名,而2007年至2008年之「全球競爭力年報」亦認為新加坡在最具競爭力之經濟體中排名第七。新加坡在亞洲仍然是最具競爭力之經濟體。

1. 財政政策

財政政策聚焦在重建由直接課稅至間接課稅之稅制、投資經濟公共建設及研發,以及增加教育、健康照護及社會資助之經費,並維持財政之審慎監理及永續性。企業所得稅由財政年度2004年的22%下降至財政年度2007年的18%。貨物稅及服務稅由5%上升為7%。政府整體預算平衡之盈餘在2004年至2007年間平均為國內生產毛額之0.84%。財政年度2007年則預測將有新幣64億之盈餘(GPD之2.7%),反應強健的經濟及資產市場背後健全之稅賦收入。

2. 貨幣政策

新加坡的貨幣政策集中於匯率。鑒於新加坡為小而開放的經濟體,相較於利率,匯率更會對通貨膨脹及經濟活動產生影響。過去數年新加坡對新幣採取審慎而逐漸升值之政策,以利減緩通膨之壓力。在最近一次四月份的貨幣政策檢討中,匯率政策向上調整以協助減緩通膨,但同時支持經濟的穩定成長。

3. 經濟調整

新加坡持續聚焦於發展高價值、知識密集之產業,以維持其作為企業及創新之領導中樞的優勢。隨著發展多樣而高階之創新與科技,其主要目標係要確保勞工有能力從事該等工作。知識密集性的工作逐漸增加,而新加坡未來的重點領域之一將是持續的教育、訓練及再訓練,使有技能的勞工具備新的才能,更能調適經濟情勢之轉變。

4. 新成長領域

2003年的經濟檢討委員會建議將新加坡重塑為全球化的、企業的、以及多樣化的經濟體。確認未來重點發展的三個新領域包括:自然資源、新科技及乾淨能源。發展初期亦帶來好的徵兆,例如,國際企業投資設立生質柴油廠以及太陽能蓄電池製造工廠。全世界最大的風力渦輪機製造商也預定在新加坡設立亞太營運總部。

5. 服務業樞紐

在服務業的部分,新加坡的目標為強化現有在金融及商業服務業、運輸、物流及觀光服務業之實力,另外也將其定位為亞洲仲裁及慈善事業之樞紐。對於想要選擇便利、公正且中立之地作為解決跨境營運所產生之商業爭端的跨區公司而言,選擇新加坡具有區位之優勢。新加坡同時也將其定位為多國籍公司建立慈善基金會及尋求延伸其慈善事業之觸角至亞洲的中心。

6. 研究與發展

現行的2010S&T計畫聚焦於創造卓越研究的高峰,以支持經濟發展、培育當地人才、吸引國際人才、促進更多私部門研發,及強化研發部門與產業間的連結。在該計畫新幣75億的預算中,包含新幣54億分配予新加坡國家研究機構,及新幣21億給予新加坡經濟發展局以促進私部門研發。

7. 中央公積金制度改革

為了幫助新加坡人民改善其退休適足性及延緩退休,在2007年時進行重要的改革。第一,協助新加坡人民延長退休年齡,計畫在2012年制訂再雇用法,將要求僱主在僱員年滿62歲後,仍可再聘用有關僱員。第二,強化CPF 利率結構以改善儲蓄的報酬率,使退休基金可更快速的增加。第三,退休人員的最低提取存款年齡逐漸從現在的62歲增加到65歲,將使CPF儲金可使用的更久。2007年50歲及50歲以下的年輕勞動者將會被要求參與一強制性年金方案的終身入息計劃(CPF LIFE),這將使他們終身享有收入。50歲以上者可自行選擇是否參加計劃。

8. 社會安全網

雖然新加坡人民普遍地受惠於全球化以及強勁的經濟成長,但有部分人民較其他人享受更多的利益。為確保社會的各階層持續的享有成功的機會,新加坡已經建立一連串的政策,包括再訓練、技術升級、平價之醫療照顧與住屋、以及薪資補助計畫,即為就業入息補助計劃(Workfare Income Supplement)。基於法律建立之良好教育系統亦可加速社會流動與幫助家庭脫離貧困的牢籠。財政盈餘重新分配給新加坡人民,並且在分配時將多一點盈餘給老人及需要者,並且也改善薪資差異的影響。

9. 人口老化

新加坡也做好準備面對逐漸浮現的挑戰,如人口老化。新加坡是世界人口老化最快速的國家之一。至2030年,65歲及以上的居民將從目前佔總人口的十二分之一增加為五分之一。